Lyra i Will przygotowują się do użycia Subtelnego noża, aby wyciąć okno między światami i włamać się do domu Boreala, aby odzyskać aletheiometr. Podczas ćwiczeń z nożem natknęli się na Tullio. Odkrywają, że jest bratem Angeliki i Paoli, dwojga dzieci, które wcześniej poznali.